当社は企業理念である Iʻs policy【私たちは顧客が「人生を楽しく生きる」ために、顧客の夢の実現・目標の達成・課題解決を私事として捉え、最善の利益が図れるようコンサルティングすることを使命としています】のもと、「顧客本位の業務運営方針」を定めます。

1. 顧客本位での商品選択ができるアドバイス

当社は顧客への単なるアドバイスだけではなく、顧客の金融リテラシー向上に努め、顧客自身が最善の金融商品を選択できるよう「ラーニング（学ぶ）」を提供してまいります。顧客本位を実現するためには金融リテラシー向上が必要不可欠であり、金融リテラシー向上に積極的に関与することで、地域経済の底上げに貢献して参ります。

2. 顧客の最善の利益を追求するための指標

金融商品購入は顧客の課題解決の手段であり、そのニーズは顧客の「ライフプラン」から生まれています。顧客の最善の利益追求のために指標となる「ライフプラン」作成を推進します。

3. 情報の分かりやすい提供

顧客の知識・金融商品購入の目的等を総合的に検討し、顧客のライフプランに合った商品のリスクやご提案する理由を分かりやすい言葉でご理解いただけるように努めます。特に70歳以上の高齢者には「日を変えた複数回の説明」を実施し、特に留意して対応します。

4. お客様の声による顧客にふさわしいサービスの徹底

募集活動における「お客様の声」を収集し、顧客から見たニーズに沿った提案ができていたかを確認し、苦情や不満が合った際には直ちに再発防止に努めます。また、お客様の知識が商品を検討する際に正しくラーニングされているかをお客様の声で確認します。

5. 社内教育による顧客サービスの向上

社内にコンプライアンス部門を設置し、定期的な研修を実施します。ライセンス獲得の推進や、周辺知識獲得の為の研修、安定的な顧客サービスのフレームワークを策定し、均一サービスを提供します。

• ① ライフプラン実施率 80％以上
• ② お客様の声回収件数 100件以上
• ③ 生命保険商品継続率 主要保険会社業務指標より集計した継続率 98%以上
• ④ コンプライアンス研修会 毎月実施

KPI結果公表

ライフプラン作成は顧客本位の業務運営を実行するにあたり最も重要な指標と捉えており、重要業績指標と致します。また、お客様の声によりラーニングが効果的に実行できたかを収集し、金融リテラシー向上の成果を確認するために重要業績指標と致します。